GX Explica: Corporate Banking — serviços bancários avançados para empresas acima de R$ 300 mi

O que é Corporate Banking?

Corporate Banking é a divisão de bancos dedicada a empresas de médio-grande porte (faturamento acima de R$ 300 milhões, em média) que demandam soluções financeiras sofisticadas — crédito estruturado, gestão de caixa global, derivativos complexos e acesso direto ao mercado de capitais. Diferencia-se do middle-market pelo atendimento consultivo 360º e pelo uso de mesas proprietárias para produtos de investment banking.

Por que a área corporate pode reduzir seu custo financeiro?

• Limites maiores & spreads menores — por usar rating interno e colateral diversificado.
• Pacote one-stop shop — crédito + câmbio + DCM + cash pooling numa única conta relacionamento.
• Produtos exclusivos — project finance, revolving credit facility sindicada, derivativos exóticos.
• Sinergia com mercado de capitais — mesa corporate origina e ancora debêntures ou FIDC do cliente.

Portfólio de serviços Corporate

1. Crédito Estruturado & Syndications

Linhas bilaterais ou sindicadas (club deal) acima de R$ 100 mi, prazo 3-7 anos, mix de garantias.

2. Cash Management Global

Cash pooling multicurrency, pagamentos cross-border, notional pooling e varredura interempresas (sweep).

3. Derivativos & Risk Solutions

• Swap de dívidas em dólar ⇆ CDI/ IPCA
• Opcionalidade de commodities (soja, aço, petróleo)
• Estruturas “zero-cost collar” em câmbio

4. Debt Capital Markets (DCM)

Estruturação e distribuição de debênture, nota promissória ou CRA, com âncora do próprio banco.

Como uma empresa entra na carteira corporate?

Passo a passo para negociar com a mesa Corporate

1. Preparar dossiê de crédito (BP auditado, projeções, covenants desejados).
2. Solicitar “indicative terms” a 2-3 bancos corporate.
3. Comparar pacote integral (spread, tarifas, derivativos, cash management).
4. Levar oferta-espelho para compressão de spread.
5. Fechar term sheet e seguir para due diligence & contratos.

Exemplo prático: upgrade de carteira

AlfaLog migra de middle-market para corporate.

• Limite total sobe de R$ 80 mi → R$ 200 mi.
• Spread do giro cai de CDI + 3,2 % → CDI + 1,9 %.
• Swap cambial de dívida 4131 fecha 15 pb abaixo da curva PTR.

Economia anual direta ≈ R$ 1,05 mi.

5 erros ao lidar com bancos Corporate

1. Manter contabilidade gerencial sem IFRS — reprovação imediata.
2. Negociar só spread e ignorar tarifas de cash management.
3. Aceitar cláusula de cross default ampla demais.
4. Sobrestimar previsão de EBITDA, quebrando covenants 6 meses depois.
5. Não travar hedge junto com o empréstimo (swap “abre” depois).

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